據(jù)相關(guān)媒體報道，8英寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊持續(xù)，且繼華為之后，中芯也遭美制裁加重業(yè)界擔(dān)憂，供應(yīng)鏈“漲聲”不斷。近期，國內(nèi)兩大知名驅(qū)動IC企業(yè)在國慶節(jié)后宣布調(diào)價，基本調(diào)增幅度都在0.01元到0.02元左右。在傳出晶圓產(chǎn)能緊張近兩個月之后，顯示驅(qū)動IC漲價已經(jīng)落地。半導(dǎo)體漲價風(fēng)已從晶圓代工吹向上游IC設(shè)計，由此打響十月芯片漲價第1槍......
一、“漲價潮”早有預(yù)兆，或?qū)⒊掷m(xù)到明年初
受終端消費電子產(chǎn)品需求逆勢增長的影響，其實早在國慶前就有了漲價的苗頭，2020年下半年以來中國臺灣地區(qū)三大晶圓代工廠臺積電、世界先進(jìn)半導(dǎo)體、聯(lián)電的12吋、8吋晶圓代工產(chǎn)能全面滿載，產(chǎn)能供不應(yīng)求。市場已傳出3大廠已調(diào)高代工價格10-20%，客戶依舊排隊爭搶產(chǎn)能。晶圓代工價上漲，也讓部分IC設(shè)計廠商決定主動跟進(jìn)調(diào)漲。幾家顯示屏驅(qū)動IC廠商都表示，晶圓產(chǎn)能吃緊，IC缺貨基本是大概率的事件。更有廠商表示，預(yù)計IC缺貨可能會持續(xù)到農(nóng)歷新年（2021年2月）前。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次驅(qū)動IC企業(yè)漲價主要還是受供求關(guān)系影響，上游供應(yīng)緊張加之下游應(yīng)用市場需求大量釋放，驅(qū)動IC廠商漲價也是大勢所趨。一方面，目前晶圓漲幅都在10%以上，而顯示驅(qū)動IC漲價取決于不同廠商吸收成本的能力。對于相關(guān)廠商/渠道商而言，驅(qū)動IC量價齊升屬利好消息，尤其是擁有一定庫存水位的商家；另一方面，驅(qū)動IC廠通過漲價可以應(yīng)對各方面成本的增加，同時也可借此機會來調(diào)整客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。通過調(diào)價，可以把有限的產(chǎn)能應(yīng)用到主要客戶和高毛利產(chǎn)品上面，這對于驅(qū)動IC廠商的利潤也會有貢獻(xiàn)。
二、下游應(yīng)用市場需求暴增也是漲價原因之一
步入今年年中，疫情防控形勢持續(xù)向好，經(jīng)濟(jì)社會開啟全面復(fù)蘇模式：企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，餐飲業(yè)分批恢復(fù)堂食，商圈的人氣不斷回升，城市逐漸恢復(fù)往日的車水馬龍，人們生活也逐漸步入正軌，被疫情壓抑的消費熱情逐漸釋放，下游LED照明、景觀亮化和Led顯示屏需求較之上半年有了明顯的回升，不管是戶外廣告屏、景觀屏，亦或是室內(nèi)的小間距顯示，客戶下單、預(yù)定的情況明顯增多。同時隨著新基建的啟動，各地景觀亮化工程也相繼啟動。隨著下游市場的需求快速提升，驅(qū)動IC整體產(chǎn)能吃緊，多家企業(yè)表示產(chǎn)能緊張，可以說下游應(yīng)用市場回暖也是促使驅(qū)動IC漲價的重要原因之一。
此外，受惠于居家工作與遠(yuǎn)程教育需求，液晶電視、筆記本電腦等電子產(chǎn)品需求集中爆發(fā)，全球顯示面板行業(yè)供需比將從2019年的20%大幅降至2020年的5%左右，驅(qū)動大尺寸電視面板價格反彈幅度有望超過上一輪50%的漲幅。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，大尺寸面板價格普遍呈上升趨勢，截至8月5日，對比上月數(shù)據(jù)，筆記本漲幅在0.2%-0.8%之間，而液晶電視各規(guī)格產(chǎn)品漲幅在2.7%-7.9%之間。業(yè)界人士指出，電子產(chǎn)品需求的增長也加劇了驅(qū)動IC出現(xiàn)供不應(yīng)求盛況。在這一輪的利好趨勢下，有許多企業(yè)紛紛募資建設(shè)“Mini-LED顯示模組新建項目”和“LED背光顯示模組擴建項目”等，國內(nèi)顯示企業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能并加強新技術(shù)研發(fā)。
三、面對漲價潮，中小屏企有苦難言
對于驅(qū)動IC的漲價，行業(yè)內(nèi)人士看法也存在分歧，有的企業(yè)認(rèn)為這次的價格上漲有可能導(dǎo)致LED顯示屏價格變動；也有企業(yè)認(rèn)為還需時間觀察，如果單純只是驅(qū)動IC漲價，顯示屏企業(yè)尚可以通過提升工藝節(jié)約成本化解本輪漲價影響。
此輪漲價對從事相關(guān)模組和單元板批發(fā)的企業(yè)影響最大，不少中小屏企在面對這波漲價潮時，猶如一塊“夾心餅干”進(jìn)退兩難，有時為了漲上一點點價格，很多LED顯示屏企業(yè)可能損失一個長期合作的客戶，相關(guān)企業(yè)不敢輕言漲價。據(jù)相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，疫情期間，從事LED顯示屏模組批發(fā)業(yè)務(wù)的企業(yè)日子十分不好過，先是經(jīng)歷了復(fù)工復(fù)產(chǎn)的困難、而后又經(jīng)歷了PCB板、膠水等原材料漲價的考驗，這對于原本利潤微薄的企業(yè)無疑是“雪上加霜”。這些年來，原材料價格一直在漲，從事LED模組批發(fā)的企業(yè)由于自身原因，產(chǎn)品價格漲幅不大，導(dǎo)致利潤極其微薄。
此番“漲價潮”會持續(xù)多久？影響范圍輻射多大？我們都無法預(yù)測，但有一點可以肯定的是，國外疫情控制情況尚不明朗的情況下，今年甚至明年國內(nèi)市場的競爭只會更加激烈，隨著許多原本布局海外市場的大型企業(yè)開始布局國內(nèi)渠道，原本的中小型企業(yè)的市場份額不斷侵蝕，“漲價”將會加速LED顯示屏行業(yè)洗牌，那些缺乏創(chuàng)新的企業(yè)要么被清洗掉，要么走創(chuàng)新的發(fā)展路線，中小企業(yè)的壓力將進(jìn)一步加劇，殘酷的生存挑戰(zhàn)賽才剛拉開序幕，且讓我們拭目以待。
